Assessoria de investimentos de Caxias do Sul amplia atendimento em novo espaço

Inaugurado em setembro de 2020, o escritório de Caxias do Sul da InvestSmart, assessoria de investimentos credenciado à XP Investimentos, já é destaque no setor financeiro e, por conta desse crescimento, precisou ampliar seu local de atendimento. De acordo com os sócios Cléber Bruing Bossle, Marcelo Sartor e Pedro Luiz Sartori Vettorazzi, a mudança se deu pelo motivo de entregar um ambiente ainda mais agradável aos clientes, além de proporcionar uma experiência única de atendimento. “Estamos em um momento em que o brasileiro entendeu que precisa ter mais atenção ao seu plano financeiro e também que os bancos não têm a expertise e foco ideal. Portanto, a procura por assessoria de investimentos tem aumentado constantemente”, afirma Bossle, gestor do escritório.

A InvestSmart tem como objetivo conhecer seu cliente de forma completa, para auxiliá-lo a montar seu plano de investimentos, observando perfil de risco, horizonte e objetivos de vida. Também atendem contas de empresas no que diz respeito a gestão do caixa de forma eficiente, câmbio, crédito (via mercado de capitais ou não) e hedge via derivativos, entre outras. O diferencial da empresa se encontra em ter uma filosofia de foco no cliente bem definida e difundida. “Qualquer pessoa pode investir. Nosso propósito é entregar uma assessoria assertiva e não excludente. Para isso, temos expertise, suporte e uma equipe especializada para atender clientes iniciantes ou com grandes fortunas, apresentando produtos que melhor se encaixem em seu plano”, aponta Bossle.

O escritório em Caxias do Sul atualmente conta com 10 assessores e 1.200 clientes ativos. Porém, encontra-se em crescimento, com o novo espaço proporcionando uma capacidade de 48 assessores. Com investimento de aproximadamente R$ 700 mil, a nova sala possui 350m² e fica localizada no Pharos Corp, Rua Santos Dumont, 1.285, 20º andar, Bairro Exposição.

Entre suas conquistas, está pertencer ao G20 da XP Investimentos, grupo formado pelos 20 escritórios de assessoria de investimentos com maior destaque no atendimento ao cliente e na qualidade de serviços. Também conquistou o Selo Private, que reconheceu o escritório pelo desempenho como assessor e pela excelência no atendimento aos clientes desta categoria. O plano de expansão prevê dobrar o número de assessores até o fim de 2022, triplicar o número de contas de empresas atendidas e dobrar o número de clientes ativos.

Conheça a InvestSmart

Fundada em 2013, é o mais jovem entre os maiores escritórios de assessoria de investimentos do Brasil e a que mais expandiu nos últimos anos. Hoje, conta com 48 escritórios, 700 colaboradores e mais de 50 mil clientes, além de mais de R$ 9 bilhões de custódia. Foi eleita, pela terceira vez consecutiva, como destaque entre o G-10, os 10 maiores escritórios da Corretora de Valores. Ainda, conta com um plano de expansão de chegar aos R$ 10 bilhões sob custódia e ter mais de 800 assessores em todos os estados do Brasil até o final de 2021.

Conheça os sócios

Cléber Bruing Bossle – Bacharel em Engenharia de Produção, com atuação de mais de 15 anos no mercado metalmecânico caxiense. Sempre foi apaixonado pelo mercado financeiro e, no início de 2019, decidiu buscar novos desafios e realizou a virada de chave, vindo a atuar como assessor de investimentos, fundando o escritório da InvestSmart em Caxias do Sul.

Marcelo Sartor – Graduado em Engenharia de Produção, atuou na indústria por muito tempo executando atividades técnicas de planejamento e liderança. Com o passar do tempo, surgiu o interesse pelo mundo financeiro, e o que era apenas curiosidade e interesse próprio hoje o tornou um profissional da área. Com mais de sete anos de experiência como investidor, sua maior satisfação está em agregar valor às pessoas, levando a elas conhecimento, experiência e segurança.

Pedro Luiz Sartori Vettorazzi – Graduado em Administração de Empresas, iniciou sua jornada profissional pelo SENAI – Extensão Randon. Atuou por órgão público na Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social, por mais de três anos e no último ano, foi nomeado para cargo de comissão na diretoria financeira da respectiva Secretaria. Em dezembro de 2020 entrou para a equipe da Investsmart, vindo a se tornar sócio na sequência.